В 1623 году в Чосоне происходят землетрясения политического масштаба. Свержение монарха Кванхэ-гуна вносит беспорядок и хаос в жизнь страны. Однако, исторические потрясения - лишь начало тяжелых испытаний для народа. Несколько лет спустя, армия мощной империи Цин, увлеченная жаждой власти, начинает захватывать территории, превращая мирных крестьян в рабов.
Среди этого беспорядка, командир циньских войск, мастер меча, ищет достойного противника для поединка. Его взгляды и поиски соперника ведут к распространению страха и тревоги среди населения. В то же время, простая девушка, озабоченная не менее важной миссией, пытается найти лекарство для своего отца, который с каждым днем все больше теряет зрение.
В этой истории смешиваются личные драмы, политические интриги и военные конфликты. Все это вместе создает захватывающую картину эпохи, где каждый персонаж находится перед необходимостью сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Из стороны кажется, что их действия ничтожны перед лицом глобальных событий, но именно они формируют историческую картину, создавая уникальный образ эпохи.