Экранизация одноимённого романа Сары Груэн переносит нас в эпоху Великой депрессии. Главный герой, Якоб, - молодой студент ветеринарной школы, теряет своих родителей и оставляет обучение. Судьба приводит его к «Benzini Brothers», зрелищному цирковому представлению, безупречному в масштабности. Здесь Якоб находит себе применение в роли ветеринара, обретая при этом новые знания и навыки.
Вскоре его внимание привлекает очаровательная наездница Марлена. В её исполнении конные номера становятся поистине волшебными, а её красота и умение обращаться с животными не оставляют равнодушным молодого человека. Однако девушка уже замужем за Августом - человеком с внешней харизмой и внутренней жестокостью. Он является дрессировщиком в том же цирке, где теперь работает Якоб, и его отношение к животным вызывает у последнего все больше и больше вопросов.
Сюжет картины раскрывает перед зрителем сложные взаимоотношения между героями, любовный треугольник и трагические последствия столкновения чувств и обстоятельств. Все это происходит на фоне захватывающего циркового шоу и жестокой реальности того времени.