В центре внимания - Эрни, неординарный подросток, которому в день рождения достаётся настоящая винтовка. Тяга к приключениям приводит его и его неразлучного друга Рэймонда к железнодорожному полотну, где они встречают Питера Уотсона. Тринадцатилетний Питер - ученик с безупречной успеваемостью, однако его скромность и замкнутость превращают его в мишень для насмешек сверстников. Эрни и Рэймонд, обладая оружием, решают подвергнуть Питера серии неординарных экспериментов.
Так начинается шокирующая история об издевательствах, подростковой жестокости и беспощадности. Но это также рассказ о силе дружбы, о том, как важно уметь защищать себя и бороться за справедливость. Это история о взрослении, о пороге, разделяющем беззаботное детство и жестокий мир взрослых, который нещадно врывается в жизнь главных героев. И всё это происходит на фоне бескрайних пейзажей американской глубинки, где каждый день становится испытанием, а каждое решение может стоить жизни.
Фильм заставляет зрителей задуматься о ценности жизни и о том, как легко её потерять, когда оружие попадает в руки неопытных подростков.